Die Tourismusindustrie gehört zu den bedeutendsten Wirtschaftszweigen weltweit – mit Millionen Beschäftigten, starken Wachstumszahlen und einer großen gesellschaftlichen Relevanz. Gleichzeitig ist die Branche hochgradig abhängig von äußeren Faktoren: geopolitische Entwicklungen, Klimaveränderung, technologische Trends und globale Krisen.
Eine Zäsur für die gesamte Branche war die Coronapandemie, die ab 2020 den internationalen Reiseverkehr nahezu vollständig zum Erliegen brachte. Besonders stark betroffen war davon auch der Reisekonzern TUI. Das Unternehmen geriet in eine äußerst kritische Situation: Einnahmen fehlten aber laufende Kosten mussten bedient und Anzahlungen zurückerstattet werden.
Durch sofortige kurzfristige Maßnahmen sowie Staatshilfe und Kreditzusagen von TUIs Banken und der KfW konnte die Liquidität zunächst gesichert werden, doch TUI benötigte ein längerfristiges tragfähiges Finanzierungskonzept, das entwickelt und umgesetzt werden musste.
„In den Refinanzierungsprozessen war es insbesondere wichtig, innerhalb kürzester Zeit und trotz der anhaltenden Unsicherheit ausreichendes Vertrauen bei den finanzierenden Banken zu schaffen.”
Torben Kiemann, Deal Advisory Lead Partner TUI
Refinanzierung als Grundlage für Fortbestand und Wachstum
Ein interdisziplinäres Team mit Expertinnen und Experten aus Transaction Services, Capital Markets, Debt Advisory, Tax und Legal sowohl von KPMG Deutschland als auch KPMG UK konnte die TUI-Geschäftsführung bei der Refinanzierung und der umfangreichen Berichterstattung an die Stakeholder unterstützen.
Die Refinanzierungsschritte waren die Grundlage für die Rückkehr zu operativer Stabilität bei TUI. Die Staatshilfen konnten zurückgezahlt werden, was die Rückkehr zum Hauptbörsenplatz Frankfurt sowie die Wiederaufnahme in den MDAX ermöglichte. Im Sommer 2024 zählte TUI 20,3 Millionen Buchungen, was annähernd dem Niveau vor Ausbruch der Pandemie entsprach.
Projekterfolg und Kundenzufriedenheit
Was die ausschlaggebenden Faktoren für den Projekterfolg waren, wie zufrieden TUI mit unserer Unterstützung war und warum unser Team für dieses Projekt ausgezeichnet wurde, erfahren Sie im Video von Corvin Martens, Group Director Corporate Finance bei TUI, und Torben Kiemann, Deal Advisory Lead Partner TUI bei KPMG.